แอนนาเบล เป็นตุ๊กตาที่น่ารักตัวหนึ่ง ที่แฝงไปด้วยฝันร้ายที่ทุกคนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้อีกเลย ซึ่งตุ๊กตาแอนนาเบล มีอยู่จริง ที่เต็มไปด้วยตำนานสยองขวัญจนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่ง จนได้รับการสร้างเป็นหนังสยองขวัญขึ้นมา เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวความน่ากลัวของมัน

แม้ว่าตุ๊กตาภายในภาพยนตร์จะมีความน่ากลัวมาก แต่ตามจริงแล้ว Annabelle Doll เป็นเพียงตุ๊กตาผ้าที่น่าตาน่ารัก ที่มีชื่อว่า Raggedy Ann ซึ่งเรื่องราวความน่ากลัวนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 เมื่อนักศึกษาพยาบาลสาว ดอนน่า ได้รับของขวัญวันเกิดจากแม่ของเธอ นั่นคือตุ๊กตา Raggedy Ann เธอได้นำตุ๊กตานี้ไปวงไว้ที่หัวเตียงนอนของเธอเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงแค่ของตกแต่ง โดยที่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอีกเลยนับแต่นั้นมา หลายวันต่อมา ดอนน่าและเพื่อนร่วมห้องก็สังเกตถึงความผิดปกติที่น่าขนลุก เมื่อเธอและเพื่อนสัมผัสได้ว่าตุ๊กตาสามารถเคลื่อนไหวได้เอง โดยเปลี่ยนอิริยาบถไปจากเดิม เช่น เธอกลับมาบ้านและเห็นมันนอนอยู่บนเตียง ทั้งที่ก่อนเธอจะออกไปเรียนนั้นเธอนำมันออกไปวางไว้นอกห้อง เธอและเพื่อนจึงตัดสินใจเข้าไปปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณทำให้เธอได้รู้จักกับวิญญาณเด็กสาววัย 7 ปี แอนนาเบล ที่อาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้า ที่ทางอพาร์ทเม้นต์ของดอนน่าและเพื่อนอาศัยอยู่สร้างทับเอาไว้นั่นเอง และวิญญาณเด็กก็อยากที่จะมาอยู่กับพวกเธอ

พอดอนน่าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกสงสารและผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้ จึงตัดสินใจที่จะเก็บตุ๊กตาตัวนี้ต่อไป แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเพื่อของดอนน่าเข้ามาพักและโดนจู่โจมด้วยบางสิ่ง ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเลือดซิบ ซึ่งลักษณะรอยแผลก็เป็นเมือนกับรอยนิ้วมือเล็กๆ เธอจึงตัดสินใจไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการสืบหาความจริงในเรื่องลี้ลับ สิ่งที่มองไม่เห็นกับสองสามี – ภรรยา Ed และ Lorraine Warren และก็ได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ความจริงแล้วไม่ใช่วิญญาณเด็กหญิงที่เข้ามาสิงอยู่ในตุ๊กตา แต่เป็นปิศาจร้ายที่เข้ามาสิ่งในตุ๊กตาตัวนี้ต่างหาก ที่มีจุดประสงค์ในการณ์เข้าใกล้กับคนและสิงร่างคนคนนั้นในที่สุด

Ed และ Lorraine Warren ได้แนะนำให้ดอนน่าล้างความชั่วร้ายออกไป โดยการเชิญหลวงพ่อเข้ามาทำพิธีให้เธอ จากนนั้นดอนน่าจึงมอบตุ๊กตาแอนนาเบลให้ Ed และ Lorraine Warren รับไปดูแลแทน

ถึงแม้ง่าความเฮี้ยนของตุ๊กตาผีสิงแอนนาเบลจะหายไปจากอพาร์ทเม้นต์แล้ว แต่ Ed และ Lorraine Warren ก็เกือบเอาชีวิตกันไปรอด เมื่อขากลับ Ed ไม่สามารถควบคุมรถได้ในทุกๆ ทางแหกโค้ง ทำให้พวกเขาต้องเอาตุ๊กตาใส่เข้าถึงและพรมด้วยน้ำมนต์ ถึงจะสามารถกลับบ้านได้

ปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออคคัลท์ ของสองสามี – ภรรยา Warren แหล่งรวมของแปลกและความเฮี้ยน โดยเก็บไว้ในตู้กระจกที่สร้างขึ้นพิเศษ อย่างน้อยก็ไม่ทำให้แอนนาเบลออกมาเคลื่อนที่ภายนอกได้ แต่ความเฮี้ยนของตุ๊กตาผีก็ยังไม่สิ้นสุดลง เมื่อผู้เยี่ยมชมชายหญิง เข้ามาท้าทายและลบหลู่ตุ๊กตาแอนนาเบล หลังจากที่ทั้งคู่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปไม่นาน ทั้งคู่ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยที่คนขับนั้นเสียชีวิตคาที่ และคนซ้อนก็ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส จนถึงปัจจุบันนี้แอนนาเบลก็ยังไม่หมดฤทธิ์ความเฮี้ยน ยังสร้างความสยองขวัญให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง